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據(jù)中國造紙協(xié)會發(fā)布的《中國造紙工業(yè)2017年度報(bào)告》顯示，2017年的中國造紙工業(yè)在總產(chǎn)量微增長2.53%的同時(shí)，主營收入、利潤總額等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都取得了兩位數(shù)以上的大幅增長，行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益提升顯著。

《中國造紙工業(yè)2017年度報(bào)告》中這樣寫道：“骨干企業(yè)和特色企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長強(qiáng)勁，拉動了全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的大幅增長”。作為中國造紙工業(yè)的排頭兵，中國造紙企業(yè)20強(qiáng)2017年在總產(chǎn)量增幅僅有1.07%的同時(shí)，總營收的增速則達(dá)到了12.02%，同時(shí)在全行業(yè)中所占的比例進(jìn)一步提高，均在50%左右。說明20強(qiáng)企業(yè)不僅在總量規(guī)模上已是中國造紙業(yè)的半壁江山，也是經(jīng)濟(jì)效益增長的火車頭，是“十三五”以來造紙業(yè)景氣度實(shí)現(xiàn)V形反轉(zhuǎn)的“大V”領(lǐng)袖，也理應(yīng)成為行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)者。

中華紙業(yè)雜志社從2006年開始推出以收入排名的“中國造紙企業(yè)20強(qiáng)巡禮”活動，現(xiàn)在讀者眼前的是我們傾力搜集整理，奉獻(xiàn)而出的連續(xù)第13份專題報(bào)道。本專題中的數(shù)據(jù)和資料，是通過對相關(guān)企業(yè)的調(diào)查了解，結(jié)合行業(yè)報(bào)告、企業(yè)公告、媒體報(bào)道等各種公開信息組織編輯而成，也得到了相關(guān)企業(yè)的宣傳部門或企業(yè)報(bào)刊編輯部的大力支持。當(dāng)然，其中不排除有遺漏或不準(zhǔn)確的地方。希望更多的讀者朋友能持續(xù)關(guān)注支持這項(xiàng)活動，提出寶貴的意見和建議，從而讓這項(xiàng)每年固定的活動不斷與時(shí)俱進(jìn)、推陳出新。

1. 榜單概況

“中國造紙企業(yè)20強(qiáng)”的榜單入圍企業(yè)近年來都相對穩(wěn)定，每年的變化不大。與2017年的榜單相比，今年出現(xiàn)1家新上榜的企業(yè)：廣西金桂漿紙業(yè)有限公司，排名第19，這是該企業(yè)首次進(jìn)入“中國造紙企業(yè)20強(qiáng)”的榜單。

與2017年的榜單相比，前5名晨鳴、華泰、玖龍、太陽、中國紙業(yè)的位次沒有變化，第6至第20的位次排序有些微調(diào)。理文超過恒安來到第6，山鷹、維達(dá)、金紅葉分別前進(jìn)1位，列第8、第9、第10；森博和金東互換位次分列第13、14，寧波中華(含亞洲漿紙)和榮成各前行了3個(gè)位次，分列第15、17，是排名上升最大的兩個(gè)企業(yè)。可以看到，排名上升的企業(yè)主要都是以包裝紙生產(chǎn)為主的企業(yè)，這也體現(xiàn)了2017年包裝紙行情火熱、價(jià)格一路上揚(yáng)的市場態(tài)勢。

與2017年的榜單相比，過去一年來20強(qiáng)企業(yè)核心高管層的董事長和總經(jīng)理職位上，只有泉林的總經(jīng)理和博匯紙業(yè)(上市公司)的董事長有調(diào)整變化。

2. 分布情況

如圖1所示，除了中國紙業(yè)投資有限公司是總部位于北京(主要生產(chǎn)基地分布在湖南、廣東、山東等地)，其他19家企業(yè)所在地都分布了華東和華南的沿海地區(qū)，反映了沿海地區(qū)強(qiáng)大的區(qū)位優(yōu)勢。當(dāng)然，隨著更多的跨地域性兼并或投資，20強(qiáng)企業(yè)地域性越來越模糊。各自的生產(chǎn)基地分布于全國數(shù)個(gè)地區(qū)，但主要還是集中在華東、華南經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集、交通便利的地區(qū)；不過近年來20強(qiáng)企業(yè)的投資布局也開始呈現(xiàn)出由東向西的態(tài)勢，在華中(湖南、湖北、安徽、江西)及西南(四川、重慶、貴州)等地投建的新項(xiàng)目有所增加。

山東、廣東、江蘇依然是上榜企業(yè)較多的地區(qū)，山東依然保持著20強(qiáng)分布最多的省份，有7家企業(yè)；廣東、江蘇則各有3家企業(yè)入圍。值得注意的是，與上年一樣，廣東進(jìn)榜的三家企業(yè)全部進(jìn)入前10，且整體位置還略有提升；而山東上榜的企業(yè)中晨鳴、華泰、太陽依然位于榜單最前列，其他4家企業(yè)位次都略有下降。

3. 集中度

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2016年底全國規(guī)模以上造紙企業(yè)數(shù)量為2754家，企業(yè)數(shù)量繼續(xù)減少。今年“中國造紙企業(yè)20強(qiáng)”的2017年主營收入總額達(dá)到了4481億，占全國主營收入總額9215億元的48.6%，所占比例同比上升了2.8個(gè)百分點(diǎn)；紙和紙板總產(chǎn)量達(dá)到了5722萬噸，占全國總產(chǎn)量的比例達(dá)到51.4%，基本與上年持平。20強(qiáng)企業(yè)對全行業(yè)的貢獻(xiàn)度繼續(xù)攀升，反映了中國造紙工業(yè)在集中度方面的繼續(xù)提升。如圖2——圖4。

20強(qiáng)企業(yè)中，前10強(qiáng)的營業(yè)收入均超過了100億。這個(gè)“Top10百億俱樂部”2017年的營收總額為3645億元，占20強(qiáng)營收總額的比例為81%，占全國總營收的比例約為40%；前10強(qiáng)的總產(chǎn)量為4215萬噸，占20強(qiáng)總產(chǎn)量的比例為74%，占全國總產(chǎn)量的比例為38%。

即使在20強(qiáng)的名單中，集中度也體現(xiàn)得很明顯。今年前10強(qiáng)的門檻首次突破了100億，組成“Top10百億俱樂部”。前10強(qiáng)營收總額為3277億元，占20強(qiáng)營收總額的比例超過80%，占全國總營收的比例接近40%；總產(chǎn)量為4069萬噸，占20強(qiáng)總產(chǎn)量的比例超過70%，占全國總產(chǎn)量的比例也是接近40%。

晨鳴、華泰、玖龍、太陽這4家企業(yè)自2009年以來一直穩(wěn)居榜單前4位，加上未按照集團(tuán)總量統(tǒng)計(jì)的APP(中國)[其旗下有寧波中華、金紅葉、金海、金東、金桂5家企業(yè)上榜20強(qiáng)，營收合計(jì)454億元，再加上旗下的金華盛等企業(yè)，預(yù)計(jì)APP(中國)集團(tuán)2017年?duì)I業(yè)收入應(yīng)能超過500億]，這5大造紙“豪門”的營收總量預(yù)計(jì)可超過3100億，紙和紙板總產(chǎn)量約為3500萬噸，大概可占全行業(yè)總規(guī)模的1/3左右，集中度和市場份額優(yōu)勢比較顯著。

4. 增長速度

2017年，全國造紙業(yè)總主營收入和總產(chǎn)量分別同比上年增長15.37%和2.53%，產(chǎn)量微增，效益大增。20強(qiáng)企業(yè)整體的這兩項(xiàng)指標(biāo)也體現(xiàn)了這一特點(diǎn)，在總產(chǎn)量增幅僅有1.07%的同時(shí)，總營收的增速則達(dá)到了12.02%。產(chǎn)量、規(guī)模的增長讓步于經(jīng)營效益的增長，這體現(xiàn)了中國造紙工業(yè)調(diào)整升級初見成效，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量正在進(jìn)一步提高。尤其20強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)裝備水平、環(huán)保水平普遍要高于行業(yè)整體水平，代表著行業(yè)的先進(jìn)產(chǎn)能和發(fā)展方向，顯然會對于行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、調(diào)整升級和高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮核心作用，產(chǎn)生重大的影響。如圖5。

5. 門檻和榜首

今年“中國造紙企業(yè)20強(qiáng)”的門檻為57.8億元，較上年又提升了6億(圖6)。而在榜首，近年來從“500億+”、“600億+”、“700億+”到今年的“800億+”，一年一個(gè)大跨越，今年晨鳴紙業(yè)集團(tuán)憑借2017年870億元的營收數(shù)據(jù)，再次稱雄(圖7)！同時(shí)，2017年華泰集團(tuán)營收突破了700億，玖龍集團(tuán)2017年?duì)I收突破了500億，理文突破了200億，金紅葉突破了100億，都邁上了一個(gè)新臺階。此外，排名11到15的企業(yè)2017年?duì)I收都超過了90億，逼近百億元大關(guān)。

在榜單前列的龍頭企業(yè)強(qiáng)勁增長的帶動下，20強(qiáng)企業(yè)的平均規(guī)模也上升明顯，平均營收較上年增長了24億元，達(dá)到了224億元，20強(qiáng)的平均水平已經(jīng)超過了“十一五”末2010年的榜首水平。如圖8。

結(jié)合行業(yè)目前較高的景氣度，預(yù)計(jì)明年“中國造紙企業(yè)20強(qiáng)”的榜單的上榜門檻很可能突破60億元，同時(shí)“百億元俱樂部”的數(shù)量將增多，而中國首個(gè)營收超千億元的造紙企業(yè)，會不會出現(xiàn)在明年的榜單上呢？讓我們拭目以待！